Bienvenue, Charles
Votre plateforme de gestion de formulaires d'assurance commerciale au Québec.
714
Formulaires en bibliothèque
86
Jetons disponibles
42
Règles de triage
20
Secteurs SCIAN
Démarrage rapide
1
Créer la fiche client
Saisir les informations d'identification, coordonnées et SCIAN.
2
Lancer le triage intelligent
Cocher les protections recherchées — l'algorithme identifie les formulaires requis.
3
Générer les documents
Les jetons sont auto-remplis depuis la fiche. Réviser et envoyer au client.
Conformité intégrée
LDPSF art. 27 — Analyse des besoins documentée
LDPSF art. 38 — Soumissions de 3+ assureurs
LDPSF art. 39 — Vérification au renouvellement
ChAD — Traçabilité complète du dossier
CNESST — Alerte 20+ employés
Loi 25 — Conformité renseignements personnels
LDPSF art. 38 — Soumissions de 3+ assureurs
LDPSF art. 39 — Vérification au renouvellement
ChAD — Traçabilité complète du dossier
CNESST — Alerte 20+ employés
Loi 25 — Conformité renseignements personnels
Sécurité
Chiffrement AES-256 · 2FA · Journalisation · Conforme Loi 25 · Hébergement Canada
Fiche client
Source unique de vérité pour tous les jetons {{client.*}}
Identification
Brouillon
Coordonnées
Biens & locaux
Complétude
0%
Plus la fiche est complète, plus les jetons seront auto-remplis.
Actions
Alertes réglementaires
Remplir la fiche pour voir les alertes.
Bibliothèque de formulaires
714 gabarits classés par ligne d'affaires, assureur et secteur SCIAN.
Filtres
Résultats
0
| Formulaire | Ligne | Assureur | Type |
|---|
Sélection du dossier
0
| Formulaire | Rôle |
|---|
Cliquer sur un formulaire dans les résultats pour l'ajouter/retirer.
Triage intelligent
Logique conditionnelle — identifie automatiquement les formulaires requis.
Section C — Protections recherchées
Section D — Questions conditionnelles
Cocher les protections ci-dessus pour voir les questions additionnelles.
Section E — Transversales
Résultat du triage
0 formulaires
| Formulaire | Statut |
|---|
Explications
Exécuter le triage pour voir la logique appliquée.
Jetons & aperçu
Prévisualisation de la fusion des jetons {{…}} avec la fiche client.
Dictionnaire des jetons
| Jeton | Valeur | État |
|---|
Rendu gabarit
Remplir la fiche client et rafraîchir pour voir le rendu.
Génération de documents
Remplissage automatique par lot — documents prêts à envoyer.
Documents à générer
Sélectionner des formulaires via la bibliothèque ou le triage d'abord.
Résumé
Aucun document généré.
Envoi